Kontaktledelsessystemer
Indhold
- Brug af et kontaktadministrationssystem
- Casestudie for kontaktledelsessystem
- Fordele ved at bruge et kontaktadministrationssystem
Mange virksomheder inden for finansservicesektoren bruger kontaktadministrationssystemer (CMS'er) til at spore deres forretning med store nettoværdier og erhvervslivets kunder og kundeemner. Dette er især sandsynligt, hvis virksomheden har segmenteret sin salgsstyrke og begrænset kontakten med sådanne personer til udpegede finansielle rådgivere med høj nettoværdi, specialister med stor nettoværdi eller seniorbanker.
En CMS er også vigtig for at dyrke og pleje klientforhold. Vigtig klientinformation registreres og gemmes for nem adgang, hvilket hjælper med at give klienter optimal service.
Brug af et kontaktadministrationssystem
Hver gang en fast repræsentant har haft kontakt med klienten eller udsigten, hvad enten det er personligt, pr. Telefon, pr. E-mail eller pr. Post, skal de indtaste oplysninger om kontakten i et CMS. Formålet med registrering af disse oplysninger er at:
- Evaluer disse repræsentanter og indstil deres kompensation
- Sørg for, at kunden eller kunden kontaktes med passende frekvens, ikke for ofte eller for sjældent
- Spor resultaterne af disse kontakter, f.eks. Indsamlede finansielle aktiver eller vundet investeringsbankforpligtelser
Som det sidste punkt antyder, skal input til et omfattende CMS også indeholde noter om resultaterne af disse kontakter, herunder de målinger, der skal være en del af firmaets ledelsesrapporteringsordning. Enhver præstation, der indgår i et CMS, skal underkastes uafhængig bekræftelse.
Brug af en CMS som et lager til vigtige klientoplysninger kan hjælpe med at levere personlig service til at imødekomme kundernes specifikke behov. Tilfredse, loyale klienter vil derefter forbedre din virksomheds omdømme som en stor tjenesteudbyder.
Casestudie for kontaktledelsessystem
Specialister med høj nettoværdi, ansat i marketingafdelingen i Merrill Lynch og identificeret som private rådgivningstjenester, havde en bonusordning, der stort set var formelformet, baseret på indsamlede husholdningsaktiver. I Merrill Lynchs CMS med høj nettoværdi indtastede specialisterne antallet af aktiver, som en klient eller kunde havde deponeret - eller lovet at indbetale - hos firmaet i henhold til deres markedsføringsindsats. Derefter overvåger controller af Private Advisory Services aktiviteter på disse kunders konti for at bekræfte, om disse indskud var fundet sted. Derudover vil poster i CMS blive brugt til den subjektive del af bonusserne til at evaluere specialistenes timing og præstation ved opfølgning af opgaver.
Desuden vil poster i CMS blive kategoriseret med hensyn til specifikke marketinginitiativer, såsom Vintage Motorsport, Merrill Lynch Shootout (dvs. Merrill Lynch som tidligere titel sponsor for en PGA Tour-begivenhed) og sponsorater af en symfoni eller museumsaftener . Disse data vil også blive brugt til at evaluere det økonomiske afkast fra sponsorater og forfremmelser.
Fordele ved at bruge et kontaktadministrationssystem
Der er mange fordele ved at have et CMS, som kan bruges af ethvert firma uanset størrelse. Et CMS gør følgende:
- Styrker forholdet mellem firma og klient
- Sporer og gemmer forskellige typer vigtige data, såsom klientkontrakter, aktivinformation og andre vigtige data
- Giver dybere indsigt i klienter gennem analyse af deres data
- Inviterer samarbejde og deling mellem udpegede firmamedlemmer
- Tilbyder et sikkert sted med indspillede og gemte data til dem, der arbejder for at betjene firmaets klienter, såsom marketing, salg og kundeservice
- Forbedrer klientoplevelsen på grund af effektiv og effektiv service
Ved at integrere en CMS i din virksomhed kan du holde styr på og dele aktuelle klientoplysninger, som kan hjælpe dig med at bestemme din næste forretningsstrategi for at imødekomme stadigt skiftende kundebehov.
