Klientprospekteringsideer til finansielle rådgivere

Indhold

• Ryst henvisningstræet for klienter
• Udsigter ved at være vært for en klientbegivenhed
• Bliv ekspert
• Få venner
• Sponsor en begivenhed eller velgørenhed

Prospektering for nye kunder er livsgrundlaget for en sund, voksende økonomisk praksis. De fleste rådgivere, der har været i branchen i et stykke tid, har foretrukne metoder, der fungerer for deres målgruppe, lokale marked og personlige præferencer, men det er en god ide at rulle ærmerne op og prøve nye efterforskningsaktiviteter sommetider.

Vi undersøgte en håndfuld aktive økonomiske rådgivere (og støvede nogle gamle salgshåndbøger) og udviklede en liste med fem efterforskningsidéer til at indånde lidt frisk luft i din salgstragt.

Ryst henvisningstræet for klienter

Det er den prøvede og sande metode til at tappe på dit netværk for kvalificerede kundeemner, der muligvis leder efter dine tjenester. Dette fungerer bedst, når du ikke regelmæssigt kontakter dit netværk for kundeemner og har specifikke ideer i tankerne om de typer henvisninger, du søger. I stedet for at sende generiske forespørgsler, kan du overveje at udvikle en bestemt liste over udsigter, du gerne vil kontakte og anmode om introduktioner, eller oprette en ideel profil for de klienter, du søger (f.eks. Teknologiledere eller nonprofitorganisationer af en bestemt størrelse). Brug lidt tid på at udvide dit netværk gennem en kirke, skole eller familieaktiviteter.

Udsigter ved at være vært for en klientbegivenhed

At være vært for en afslappet klientværdsættelsesbegivenhed med en strategisk partner som højttaler er en fantastisk måde at give værdifuld information, mens du bringer nye leads. Inviter dine mest værdifulde klienter (du har segmenteret din bog, ikke?), Og bede dem om at medbringe to venner, der måske er interesseret i emnet. Emnerne kan variere fra pensionsplanlægning og universitetsbesparelser til velgørende giver. Overvej at bede en grossist eller strategisk partner om at dele omkostningerne ved begivenheden for at holde din økonomiske forpligtelse lav.

Bliv ekspert

Alle vil samarbejde med en ekspert, der forstår deres specifikke behov. Se på din bog, og find ud af, hvilken niche du gerne vil fokusere på og udvikle en prospekterings- og servicestrategi designet til at målrette mod den niche. Vis din niche, at du forstår deres behov og kan tilbyde tilpassede løsninger. Dette er bestemt mere kompliceret end at ringe for dollars, men kan give enorme fordele for din praksis med hensyn til henvisninger og nye kundeemner.

Få venner

Opbyg et stærkt netværk af alliancer og henvisningspartnere ved at etablere bånd med ejendomsadvokater, CPA'er og forsikringsagenter. Disse venskaber kan være en fantastisk måde at krydse-sælge tjenester og tilbyde dine kunder omfattende pleje. Hvis du allerede har partnere, får du nok kundeemner fra dem? Overvej at opdatere dit forhold ved at tage dem til frokost eller tilbyde dem muligheden for at tale på en klientbegivenhed.

Sponsor en begivenhed eller velgørenhed

Samfundsbånd er vigtige, og sponsorering af en lokal begivenhed, børne-sportshold eller velgørenhed er en fantastisk måde at vise, at din virksomhed er en del af samfundet, mens du øger din synlighed. Vælg en sponsormulighed, der får dit logo og navn foran dit målmarked.

Hvis du f.eks. Ønsker at målrette mod kvindelige investorer under 50 år, kan du overveje at sponsorere et børns fodboldhold for at opbygge rapport med deres mødre. Hent dit logo på deres sportstrøjer og overvej at tilbyde varm kaffe og donuts på spildage. Du vil blive værdsat for din omtanke og generøsitet - gode træk for en finansiel rådgiver.

Det kan være svært at finde tid til udsigter, når du har travlt med at arbejde med klienter og administrerer en travl praksis. Det er dog en dårlig ide at ignorere efterforskning helt, for at du ikke finder dig høj og tør i løbet af en langsom måned.

Forhåbentlig har vi givet dig et par ideer (og opdateret nogle gamle) for at komme derude og begynde at tromme noget nyt forretningsklientel. Husk, at ligesom de fleste marketingaktiviteter ofte giver en prospekteringsstrategi de bedste resultater med tid, tålmodighed og konsistens.